זה ממש לא משנה באיזה שלב בחיים אתם נמצאים עכשיו, ככל שתקדימו לתכנן
את הפרישה שלכם – כך תייצרו לעצמכם בסיס כלכלי טוב יותר לשלב הבא בחייכם.
הפרישה שלכם תגיע בשלב כזה או אחר, וכשזה יקרה, תוכלו לממש את החלומות שנדחו, לטייל למקומות שתמיד רציתם, ולפנק את הקרובים אליכם במתנות.
אבל רגע, האם דאגתם לבנות את התשתית ההכרחית כדי להגיע ליום הפרישה עם התמיכה הכלכלית הנדרשת? האם נערכתם בזמן או שבחרתם לחכות לרגע האחרון?
כדי להגיע לפרישה עם סכום שמספיק ליותר מקיום בסיסי – אתם זקוקים לתכנון פרישה.
כשתגיעו לפרישה, אתם תצטרכו להסתדר עם מה שחסכתם במהלך השנים שקדמו לה.
כאן, לתכנון פרישה יש ערך רב עבורכם – כי במסגרתה תוכלו לבנות תכנית מסודרת שתבטיח לכם עתיד כלכלי נוח ליום הפרישה, שיאפשר לכם לחיות את חייכם כבשגרה, ואף להגשים את אותם חלומות שחלמתם במהלך החיים, אך נאלצתם לגנוז אותם במגירה.
תהליך העבודה מתבסס על 4 שלבים שנעשים מולכם בשקיפות מלאה:
נמפה ונרכז את התוכניות הפנסיוניות שלכם, את הזכאויות השונות שצברתם בחיים, ונגבש המלצות להמשך פעולה.
נבנה תוכנית לפרישה חכמה שלוקחת בחשבון את הצרכים האישיים שלכם ואת האפשרויות השונות שעומדות לרשותכם.
נלווה אתכם בתהליך מול רשויות המס, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, ונוודא שהשינויים שצריכים להתבצע אכן מתבצעים כנדרש.
אנחנו איתכם לאורך כל הדרך, גם בשנים הבאות – נעקוב אחר שינויים ומגמות פיננסיות, נבדוק אם יש צורך בביצוע שינויים, ונוודא שאתם במסלול הנכון.
בנוסף לצעדים אלו – נדאג לספק תמיכה בניהול כל הנכסים הפיננסיים שלכם ושל בן/ת הזוג, כולל ניהול סיכונים ומתן המלצות על מסלולי השקעה שעונים על הקריטריונים שהגדרנו יחד עבור הפרישה שלכם, וכמובן תוך לקיחה בחשבון שכל הפעולות שאנו מבצעים יחד ישפיעו גם על דור ההמשך.
אנו גוף פרטי הפועל כמנהל הסדר פנסיוני ופיננסי בלתי תלוי מול חברות ביטוח, קרנות פנסיה ובתי השקעות בישראל. במילים אחרות – אנחנו פועלים באובייקטיביות לטובת הלקוחות שלנו בלבד, ללא משוא פנים וללא ניגוד עניינים.
בזכות המלצות חכמות שנתנו ללקוחותינו, יצרנו השקעות נבונות לטווח הארוך, הצלחנו להניב ללקוחותינו תוצרים מעולים, וכך צברנו מומחיות שאין כדוגמתה בתכנון פרישה – לאנשים פרטיים ולעובדים בעסקים קטנים וגדולים כאחד.
אנו עובדים כך כבר למעלה מ-20 שנה, ואנחנו רק משתבחים עם הזמן.
בשורה התחתונה – ככל שתקדימו לדאוג לפרישה, כך תגדילו את פוטנציאל ההכנסה שלכם בשנים הבאות. זה עד כדי כך פשוט. אתם מוזמנים לשיחת ייעוץ ראשונית ללא שום התחייבות. השאירו את פרטיכם בטופס ואנו נחזור אליכם במהרה.